Скачать

Торговая марка "Seagate" на рынке накопителей Украины

1 Анализ товарной структуры рынка

2 Анализ участников рынка

3 Анализ потребителей

4 Анализ маркетинговых возможностей

5 Анализ товара с позиций маркетинга

Источники информации

Введение

13 сентября 1956 года, то есть ровно полвека назад компания IBM представила свой первый накопитель на жестких магнитных дисках (позднее данные устройства получили полуофициальное прозвище «винчестер»).

И это изобретение со временем фактически создало огромную индустрию магнитных накопителей, без которых сейчас немыслимо ни одно мало-мальски мощное вычислительное устройство, поскольку подавляющее большинство информации, которыми оперируют эти самые вычислительные устройства, хранится именно на магнитных носителях.

Фактически, более чем на полвека накопители на жестких магнитных дисках стали основным средством хранения и оперативной выдачи, бурно накапливаемой человечеством информации, победив и ленточные накопители, и оптические носители, и полупроводниковые ППЗУ/флэш. И хотя будущее магнитных накопителей не раз подвергалось сомнениям (ввиду различных физических ограничений, которые ученым каждый раз удавалось успешно преодолевать с помощью новых эффектов и технологий), на ближайшие десятилетия они все же останутся в строю ввиду уникального сочетания важных потребительских свойств.

Винчестер представлял собой первый накопитель на магнитных дисках? В отличие от маленькой микросхемы (кристалла, который и тогда, в 1958 году умещался на одном пальце) первый жесткий диск был огромным шкафом, в котором находился пакет из 50 большущих пластин диаметром 24 дюйма (более 60 см) каждая.

Следующим знаковым шагом IBM на этом поле стало создание накопителя IBM 3340. Этот «шкафчик» был уже меньше – высотой около метра. В 1979 году IBM ввела в обращение тонкопленочную технологию изготовления магнитных головок. Это позволило довести плотность магнитной записи до 7,9 млн. бит на квадратный дюйм. В 1982 году компания Hitachi, Ltd. удивила мир, впервые выпустив накопитель H-8598 объемом 1 Гбайт, то есть, преодолев психологически значимый рубеж.

В 80-х годах прошлого века произошло еще два знаменательных события для индустрии магнитных накопителей. Сначала были выпущены компактные накопители форм-фактора 5,25 дюйма, которые помещались в соответствующие отсеки персональных компьютеров IBM PC (первый IBM 5100 Portable Computer был создан в 1975 году, и некоторое время изделия этой линейки 51х0, а позднее и знаменитые IBM PC 5150 использовали кассетные накопители). А затем в конце 80-годов американская компания Conner Peripherals, основанная в 1986 году сооснователем Seagate Финисом Коннером (Finis Conner), первой в мире выпустила на рынок 3,5-дюймовые жесткие диски с соленоидным мотором. Это открыло новую эру в индустрии магнитных накопителей — данный форм-фактор уже давно считается основным для жестких дисков, а более крупные (по габаритам) винчестеры вскоре прекратили выпускать как бесперспективные.

IBM не раз была пионером в выпуске как миниатюрных винчестеров для ноутбуков, так и первой в мире представила в 1999 году однодюймовый жесткий диск — знаменитый Microdirve. В 2005 году Hitachi GST выпустила уже 10-миллионный Microdrive. А первый 2,5-дюймовый винчестер был выпущен именно IBM — в 1991 году — и носил имя Tanba-1 (появление линейки Travelstar). Он имел объем 63 Мбайт, весил всего 215 грамм (3,5-дюймовые диски той поры весили раза в 3 больше). Хотя ударостойкость этих носимых малюток была никудышная по нынешним меркам — в 60 раз меньше, чем у современных аналогов.

Согласно исследованиям ученых калифорнийского университета в Беркли, сейчас каждый год создается около 400 000 терабайт новой информации только за счет электронной почты. Население в 6,3 миллиарда человек ежегодно создают по 800 Мбайт информации каждый, то есть около 5 000 000 терабайт новых данных в год, 92% которых хранится на жестких дисках. Сюда, разумеется, не входит многократно копируемая и тиражируемая информация. Индустриальные аналитики прогнозируют ежегодный рост продаж жестких дисков с 409 млн. накопителей в 2006 году до более 650 млн. дисков в 2010 году, то есть на 12-15% ежегодно.

Безусловно, развитие индустрии накопителей на жестких магнитных дисках осуществлялось силами не одного только Голубого Гиганта, и многие известные и мощные игроки приняли в этом посильное участие. И в ряду тех, кто первым выпустил тот или иной знаковый для рынка продукт или решение присутствуют и Seagate, и Western Digital, и Quantum, и ряд японских компаний. Однако слава первопроходца здесь, конечно, принадлежит IBM. (5)

1 Анализ товарной структуры рынка

Мировые поставки накопителей на жестких дисках в 2006 году увеличились на 15,5% с 375,8 миллионов до 434,2 миллионов штук. Основной рост произошел за счет резкого увеличения спроса на внешние накопители, побуждаемого желанием пользователей иметь резервное устройство большого объема для хранения аудио и видеофайлов. В результате в 2006 году рынок внешних накопителей больших объемов испытал настоящий бум: было продано на 37% больше внешних жестких дисков, чем в 2005 году. (1)

Производители жестких дисков в 2007 году обещают много интересного. Это и весьма скорое появление в продаже знакового винчестера Hitachi объемом 1 Терабайт (1000 Гбайт), и очередное обновление линеек продуктов с падением цен на младшие и средние модели, и более активное использование перпендикулярной магнитной записи в сегменте десктопных накопителей, и появление винчестеров для ноутбуков объемом 250 и 300 Гбайт. Отдельной строкой идет появление жестких дисков, оснащенных флэш-памятью для ускорения работы операционной системы и запуска приложений, а также более активное проникновение на рынок дисков с кодированием данных (для защиты персональной и корпоративной информации). Все быстрее будет развиваться сегмент внешних персональных накопителей (с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, а также сетевыми — проводным и беспроводным). Еще больше вырастет рынок 2,5-дюймовых и 1,8-дюймовых жестких дисков, которые подешевеют и будут востребованы не только для ноутбуков, но и для компактных и бесшумных настольных компьютеров, внешних накопителей и многочисленной бытовой и переносной электроники (рекордеров, плееров, домашних кинотеатров). (2)

Лидером среди поставщиков накопителей на жестких дисках остается компания Seagate, еще более укрепившая позиции в 2006 году, во многом благодаря приобретению другого крупного производителя, компании Maxtor. Удельный вес продуктов компании Seagate в прошлом году составил 33,1%. Второе и третье место, сохранив свои позиции с 2006 года, занимают компании Western Digital и Hitachi GST c 19,6% и 16,1% рынка, соответственно. Следом за ними идут обменявшиеся строчками рейтинга компании Samsung (10,0%) и Toshiba (9,0%); еще один крупный производитель жестких дисков, компания Fujitsu, с 6,9% рынка осталась на шестом месте. (1)

Емкость жестких дисков для настольных компьютеров все увеличивается и достигла психологической отметки в 1 Тб – такой накопитель представила в начале 2007 года компания Hitachi Global Storage Technologies (HGST). Интересно, что представленная модель стала первым 3,5-дюймовым накопителем компании, использующим технологию перпендикулярной записи (PMR), в то время как лидер рынка Seagate давно освоил данное новшество. Что касается терабайтного винчестера от Hitachi, то он поступил в продажу по цене около $400.

Примечательно, что компания Seagate имеет готовые образцы накопителей на жестких магнитных дисках емкостью один терабайт, но до последнего времени еще не была готова к релизу. Как сообщалось, потребности в раннем выводе на рынок терабайтных моделей у Seagate пока нет, поскольку на данный момент в сегменте "суперобъемных" накопителей продолжают доминировать её 750-Гб НЖМД. Такая задержка позволит производителю основательно протестировать продукты и оказаться полностью уверенным в традиционно высоком для Seagate качестве. Не стоит забывать, что диски Hitachi состоят из пяти 200-Гб пластин, в то время как Seagate для набора одного терабайта достаточно четыре по 250 Гб. Это позволит лидеру рынка НЖМД производить более дешевые диски, чем конкуренты. Ждать пришлось недолго - недавно Seagate от слов перешла к делу, и её терабайтные накопители, наконец, были анонсированы.

Seagate представила сразу две модели: Barracuda 7200.11 и Barracuda ES.2, которая ориентирована на корпоративный сектор. Отметим общие для обеих моделей характеристики. Новинки имеют кэш-память емкостью до 32 Мб, среднее время поиска дорожки 8,5 мс, шпиндель с частотой вращения 7200 оборотов в минуту, четыре пластины емкостью 250 Гб. На продукты производитель даёт 5-тилетнюю гарантию. Помимо терабайтных вариантов на рынок выйдут также диски Barracuda 7200.11 емкостью 500 и 750 Гб, Barracuda ES.2 - 250, 500 и 750 Гб. Seagate сообщает, что массовые продажи Barracuda ES.2 и Barracuda 7200.11 стартуют в этом квартале. Цена корпоративной версии не указывается, а рекомендо-ванная розничная сто-имость Barracuda 7200.11 составляет $400.

Примечательно, что почти одновременно с Seagate Samsung также анонсировала выход терабайтного накопителя. В жестком диске от Samsung всего три пластины, емкость каждой составляет 334 Гб, зато новинка от Samsung получила только 16-Мб буфер. С такими пластинами и до 1,33 Тб диска рукой подать.

В сегменте накопителей для мобильных ПК Hitachi также находится в стане лидеров – несколько недель назад компания анонсировала, как утверждается, самый быстрый жесткий диск для ноутбуков – Travelstar 7K200. Как видно из названия, новинка обладает емкостью 200 Гб и поддерживает технологию шифрования данных Bulk Data Encryption. Высокая производительность достигается, в том числе и за счет того, что скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. В розницу Travelstar 7K200 поступит летом 2007 года по рекомендованной цене $249.

Цифровые данные, которые мы создаем, храним, распространяем – фильмы, музыка, книги, фотографии – стали привычной частью нашего образа жизни. Североамериканские исследования утверждают, что уже больше половины населения пользуется теми или иными преимуществами использования цифровых данных в повседневной жизни.

Цифровой контент становится центром (цифрового) мира, и чем дальше, тем более сильно будет его влияние на нас.

А для хранения цифровых данных, как известно, необходимы соответствующие носители, и одними из наиболее удобных являются жесткие диски, потребность в которых растет из года в год, и будет продолжать расти. (4)

По поводу гипотезы дальнейшей сегментации рынка жестких дисков можно сказать следующее: цифровые мультимедийные устройства, такие как видеопроигрыватели, ноутбуки, нетбуки, десктоп-системы, а так же всевозможные мобильные и портативные устройства, все больше завоевывают внимание потребителей. А для хранения и воспроизведения контента такими устройствами как нельзя лучше подходят внешние накопители. Хотя встроенные жесткие диски еще долгое время будут оставаться популярными, тем не менее они все больше вытесняются внешними устройствами для хранения данных, так как их преимущества очевидны.

Например, в 2007 году потребность рынка внешних накопителей оценивается в более чем 30 млн. штук. Это примерно 10% от всего рынка жестких дисков. И в retail-сегменте рынка внешние стораджи по числу продаж значительно превосходят внутренние винчестеры, чему нетрудно найти объяснение (только не говорите, что это ленность и неквалифицированность пользователейJ)

Чтобы наглядно проиллюст-рировать пользу от использования внешних жестких дисков для хранения цифровых фотографий или музыки, Seagate на CES 2007 даже соорудила специальные инсталляции в между-народном аэропорту Лас-Вегаса, не нуждающиеся, видимо, в наших комментариях.

Если судить по данным NPD и Seagate, то объединенной компании Seagate+Maxtor в третьем квартале 2006 года принадлежало 44% retail-рынка. Чуть больше трети покрывалось WD, остальное составляли такие компании как Iomega, LaCie, SimpleTech и многие другие, специализирующиеся на внешних накопителях. Позиции у Seagate здесь, таким образом, хорошие, и было бы неправильно этим не воспользоваться и не предложить рынку новые продукты, которые могут укрепить эти позиции.

Сегодня каждый владелец компьютера не только потребляет контент, но и генерирует его в огромных количествах. Цифровая фотокамера давно уже из игрушки для богатых энтузиастов превратилась в продукт массового спроса. И даже если обращать внимание только на бытовые «мыльницы», так и то — владелец последней из простой однодневной экскурсии способен привести домой несколько гигабайт фотографий. Которые нужно потом где-то хранить. И еще более актуальными эти вопросы становятся для пользователя не фото-, а видеокамеры — там объемы куда больше. И в обоих этих случаях требуется не только как-то хранить материал на компьютере, но и иметь возможность как-то его от последнего отделить — например, для просмотра на бытовом видеоплеере.

Но не стоит думать, что проблемы способны вызвать только уникальные материалы — и «обычный» медиаконтнет ныне зачастую вызывает необходимость решать вопросы с хранением. Просто потому, что продажи через сеть все более активно теснят традиционную дистрибуцию. Если раньше мы приобретали фильм на кассете или видеодиске, то теперь все чаще просто скачиваем его из сети. Объемы рабочей информации ныне не идут ни в какое сравнение с мультимедийным контентом, однако и благословенные 90-е годы тоже в этом плане остались далеко позади. Тем более что медиатехнологии и в бизнес вторгаются, так что хорошая презентация ныне это не набор слайдов как когда-то, а мегабайты информации, включая звук и видео. (6)

Примеров можно привести еще массу, но все они говорят только об одном — сегодняшнему пользователю компьютера уже недостаточно пары коробок дискет. Ему нужны внешние винчестеры — портативные для переноса больших объемов информации и стационарные для ее хранения (особенно актуальным это становится по мере все большего распространения ноутбуков) или создания резервных копий. Ему нужен флэшдрайв — в качестве замены былой «рабочей дискеты». Ему нужны флэш-карты — для фотоаппарата, видеокамеры, мобильного телефона или прочих мобильных устройств. Ему нужны записываемые и перезаписываемые оптические диски — для вышеописанных задач, а также для того, чтобы использовать свои данные не только на компьютере, но и совместно с прочей цифровой техникой.

Соответственно, рынок носителей информации — очень серьезный рынок. С большими денежными оборотами и не только: ценность информации не всегда можно выразить в деньгах — фотографии первых шагов вашего ребенка, например, бесценны.

Структура европейского рынка носителей информации

Внешние жесткие диски в последнее время из игрушки для энтузиастов превратились во вполне нормальный товар массового потребления, что и приводит сейчас к тому, что этот сегмент рынка становится все более и более интересным для крупных производителей. Причем особенно заметны в последнее время стали две тенденции: во-первых, активное продвижение на рынок линеек ВЖД, разрабатываемых и производимых «винчестерными» вендорами, в частности Segate, во-вторых, повышенное внимание к таким накопителям со стороны компаний, традиционно занимающихся сменными носителями данных. Вступление этих компаний, хорошо известных массовому потребителю, в конкурентную борьбу, разумеется, не может не привести к определенному переделу этого рынка. Достаточно большого, надо заметить — как уже было показано в начале статьи, в структуре европейского рынка розничных продаж носителей информации в прошлом году на ВЖД пришлась самая большая доля; даже больше, чем на карты флэш-памяти.

Кроме того, данный сегмент рынка очень быстро растет, что хорошо видно по приведенной диаграмме (следующая страница). Для ориентира — в 2005 году продажи жестких дисков (вообще; в целом) составили 375.8 миллиона штук, а в 2006 — 434.2 миллиона штук. На ВЖД же пришлось 14.2 миллиона (3.8%) и 24 миллиона (5.5%), т.е. рынок ВЖД рос более быстрыми темпами, нежели продажи винчестеров вообще.

В последующие годы эта тенденция сохранилась, да и, скорее всего, в дальнейшем мы ее наблюдать будем все более и более отчетливо. Хотя бы из-за того, что все большую популярность получают ноутбуки и портативные настольные компьютеры, а там ВЖД является единственным простым способом увеличения дискового пространства. Но разные сегменты рынка росли неравномерно.

Современной индустрии известно два способа выхода на новый рынок: собственно выход, путем разработки новых устройств «с нуля», либо покупка одного из уже существующих производителей.

5 Анализ товара с позиций маркетинга

«Использование продукции под брендом Seagate буквально означает возможность вынести свою цифровую жизнь за пределы настольного компьютера или ноутбука, при этом цифровое содержимое может быть доступно там и тогда, когда оно необходимо» – говорит старший вице-президент Seagate Джим Дракри. (4)

Seagate выпускает новую линейку внешних накопителей под общим названием FreeAgent, что подчеркивает отмеченную выше концепцию брендинга.

Отличаясь уникальным сочетанием встроенного программного обеспечения и онлайновых средств управления контентом, а также элегантным и современным дизайном, накопители FreeAgent будут, как надеется производитель, по достоинству оценены поклонниками цифрового образа жизни, которые ценят и внешний вид, и функциональность устройств. Вид у них и, правда, весьма стильный.

Новые носители данных FreeAgent от Seagate — это целое семейство внешних накопителей самых разных форм-факторов с различными интерфейсами и емкостью. Они дают доступ не только к данным пользователя, но и обеспечивают сохранение и перенос элементов привычной среды своего компьютера (Интернет-закладки, настройки, почта, приложения для мгновенного обмена сообщениями и многое другое) между различными ПК с той же операционной системой.

Ключевые особенности отдельных продуктов семейства портативных носителей информации Seagate FreeAgent следующие. (4)

FreeAgent Pro (320ГБ, 500ГБ, 750ГБ)

Это старшие накопители максимальной емкости с различными интерфейсами. Предусмотрены накопители как с двумя портами FireWire 400, так и с портами USB и eSATA одновременно.

Устройства FreeAgent Pro предоставляют профессионалам, людям творческих профессий и всем пользователям, серьезно относящимся к своим цифровым данным, свободный и постоянный доступ к ним. Решения сочетают в себе функционал настольных и онлайновых решений и позволяют обращаться к данным из любого пункта, предоставлять другим доступ к данным и синхронизовать их практически с любым устройством. Прилагаемое программное обеспечение позволяет автоматически синхронизовать нужные данные с любым устройством, с которым ведется работа. Носители FreeAgent Pro обеспечивают совершенно новый способ работы с данными и управление ими, выходя далеко за рамки привычных носителей.

Помимо пакета программных средств, пользователи FreeAgent Pro получают собственный Seagate Internet Drive — доступ к круглосуточной онлайновой службе, предназначенной для публикации, чтения и организации совместного доступа к файлам через Интернет, а также право шесть месяцев бесплатно использовать 500 Мбайт дискового пространства на сервере с возможностью повышения объема в любое время. Доступ к Seagate Internet Drive защищен паролем, поэтому пользователи могут без опасений давать доступ к данным друзьям и родным.

«Дружественный интерфейс и интегрированные программные средства делают использование FreeAgent Pro очень простым. Ультратонкий дизайн и шнуры, исходящие из основания, экономят место на рабочем столе, а уникальный алюминиевый корпус кофейного цвета с ярко-янтарной подсветкой придает рабочему месту особую изысканность. Будучи почти бесшумными, накопители не нарушают покой в домах и офисах».

Рекомендуемая производителем розничная цена колеблется от $200 (320ГБ) до $420 (750ГБ).

FreeAgent Go (80ГБ, 120ГБ, 160ГБ) и FreeAgent Go Small (12ГБ)

Это портативные накопители, основанные на 2,5-дюймовом и 1-дюймовом жестких дисках соответственно.

Новое семейство продуктов Seagate FreeAgent Go создано для студентов, мобильных пользователей и профессионалов, и дает им возможность пользоваться компьютером в любом месте, фактически разворачивая перед ними их собственный рабочий стол. В отличие от многих портативных накопителей, отвечающих только за хранение, защиту и синхронизацию данных между компьютерами, FreeAgent Go позволяет брать с собой элементы привычной среды компьютера, такие как Интернет-закладки, пароли, настройки, средства мгновенного обмена сообщениями, электронную почту, контакты и файлы — без необходимости носить за собой компьютер или ноутбук. Просто подключите носитель FreeAgent Go через USB 2.0 порт к любому компьютеру под Windows на работе, в аэропорту, в деловом центре, кафе или в гостях, и вы окажетесь «дома», где бы вы ни находились. По окончании сеанса работы ваша личная информация и персональные настройки сохраняются на носителе FreeAgent Go, а не на чужом компьютере.

Так, молодые люди или студенты могут создать и хранить собственную компьютерную среду — все свои настройки, файлы и данные — отдельно от родительского компьютера. Отключив устройство, вы не оставляете на компьютере никаких следов — ни паролей, ни файлов, ни истории посещенных сайтов. Дополнительную защиту данных обеспечивает шифрование файлов, а синхронизировать файл можно с любым количеством компьютеров дома или в офисе. Пользователи могут запускать более 100 различных бесплатных и коммерческих приложений на любом компьютере без необходимости устанавливать эти приложения на чужих компьютерах.

Источники информации

1. http://www.3dnews.ru/storage/hdd_2007/

2. http://www.ixbt.com/storage/itogi2006hdd.shtml

3. http://www.ferra.ru/online/storage/s26792/

4. http://www.ixbt.com/storage/seagate-freeagent.shtml

5. http://www.ixbt.com/storage/hdd50years.shtml

6. http://www.ixbt.com/storage/verbatim-market.shtml