Скачать

Составление ассортимента торгового предприятия на примере синтетических моющих средств

1. Общая характеристика рынка синтетических моющих средств

1.1 Состояние и перспективы развития рынка синтетических моющих средств

1.2 Сегментация рынка синтетических моющих средств

1.3 Потребительские свойства и показатели качества синтетических моющих средств

1.3.1 Социальные свойства

1.3.2 Функциональные свойства

1.3.3 Эргономические свойства

1.3.4 Экологические свойства

1.3.5 Эстетические свойства

1.3.6 Надежность

1.4 Классификация и ассортимент синтетических моющих средств

2. Составление ассортимента торгового предприятия

2.1 Факторы, формирующие ассортимент стиральных порошков

2.2 Формирование ассортимента

2.3 Анализ ассортимента стиральных порошков на основе моментных наблюдений

Заключение

Список использованных источников

Введение

К моющим средствам традиционно относят синтетические моющие средства (СМС) и мыло. Основное их назначение - очистка предметов, поверхностей, изделий из ткани и нетканых материалов от загрязнений различной природы.

Синтетические моющие средства начали широко применяться в России с 1950-ых годов. Первый синтетический моющий порошок "Новость" был выпущен в 1953 г. На основе переработанных жировых продуктов, выделенных из кашалотового саломаса.

Современные СМС представляют собой многокомпонентные смеси, главный компонент которых - поверхностно-активные вещества (ПАВ). Молекул ПАВ дифильны - они имеют сродство к жировым частицам (олеофильны) и к полярному растворителю - воде (гидрофильны). Это обеспечивается введением в неполярные длинные молекулы ПАВ сульфогрупп или оксигрупп, а зачастую и их комбинации. ПАВ бывают ионогенные и неионогенные.

Ионогенные анионоактивные и катионоактивные ПАВ диссоциируют в воде с образованием заряженных ионов - анионов или катионов. Анионоактивные ПАВ обладают моющим действием при высоких значениях рН (при сильно щелочной реакции); катионоактивные ПАВ успешно моют в низкощелочных и слабокислых средах. Амфолитные (амфотерные) проявляют свое моющее действие в зависимости от рН среды.

Неионогенные ПАВ не дают заряженных ионов; они представляют собой производные полигликолей, например полиэтиленгликоля, полипропиленгликоля и их производных.

В водном растворе ПАВ смачивают частицы загрязнений, разрушают их связь с поверхностью ткани, раздробляют до мельчайших частиц коллоидных размеров, которые переходят в водный раствор в виде эмульсии (жидкие капельки) или суспензии (твердые частицы). Заряженные частицы загрязнений стабильно сохраняются в мыльном растворе, а образующаяся пена и пузырьки воздуха позволяют им всплывать на поверхность. Специальные вещества в составе СМС предохраняют ткани от повторного оседания грязи - ресорбции.

По форме выпуска готовых средств их делят на жидкие, пастообразные и твердые - порошкообразные (в том числе гранулированные) и таблетированные. Состав СМС связан в первую очередь с назначением средства типом ткани, для мытья которой оно предназначено.

По назначению синтетические моющие средства делятся на порошки:

для стирки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей;

для стирки изделий из искусственных, синтетических, шерстяных и шелковых тканей;

универсальные порошки для стирки изделий из всех вышеперечисленных тканей, из смешанных волокон, но кроме изделий из натурального шелка и шерсти.

Развитие ассортимента СМС осуществляется в направлении индивидуализации типа ткани (волокна): например, только для шерстяных, или только для синтетических и т.п.

1. Общая характеристика рынка синтетических моющих средств

1.1 Состояние и перспективы развития рынка синтетических моющих средств

Моющие средства - многокомпонентные смеси веществ, водные растворы которых применяются для очистки поверхностей от загрязнений. К моющим средствам относятся мыла и синтетические моющие средства (СМС). Мыла - соли высших жирных, нафтеновых и смоляных кислот с различными добавками. Растворимые в воде мыла (обычно натриевые и калиевые) обладают моющим действием и составляют основу хозяйственного и туалетного мыла. Туалетное мыло используется как гигиеническое средство и обычно рассматривается в ряду парфюмерно-косметических товаров. В состав СМС кроме поверхностно-активных веществ (ПАВ), растворы которых обладают моющим действием, входят соли неорганических кислот и полезные добавки.

Мыло всегда являлось и сейчас остается продуктом, который определяет степень благополучия общества. Самое большое его количество было выработано в 1965 г. - 7,7 кг (хозяйственного и туалетного) на душу населения. Постепенно положение менялось. Население росло, расширялась сеть больниц, гостиниц, домов отдыха, санаториев. Потребность в моющих средствах возрастала, изменились требования к ним. В значительной степени это обусловливалось и появлением новых тканей - искусственных и синтетических. Удовлетворять все потребности за счет мыла стало невозможно.

Использование нефтехимического сырья позволило значительно расширить сырьевую базу промышленности моющих средств и организовать крупнотоннажное производство разнообразных по ассортименту и потребительским свойствам синтетических моющих средств. Синтетические моющие средства являются наиболее широко применяемыми препаратами бытовой химии, их используют в домашнем хозяйстве по статистике 99% семей.

В начале 90-х годов 20-го столетия отечественная химическая промышленность оказалась не в состоянии обеспечить потребности населения в разнообразных и высококачественных СМС, поэтому значительная доля рыночного предложения формировалась за счет закупок СМС по импорту. Однако после августовского кризиса 1998 г. в условиях более благоприятной экономической ситуации отечественные производители начали развивать свое производство. И все же, несмотря на то, что объемы производства хозяйственного мыла не падают, а растут, потребность в нем оценивается примерно в 120 тыс. т. (в 2009 г. выработано около 80 тыс. т).

Основное производство хозяйственного мыла сосредоточено в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах - 83% общероссийского выпуска. Целенаправленно работают над расширением ассортимента, улучшением качества и продвижением этого продукта на рынок такие отечественные производители, как Московский мыловаренный завод, Новосибирский жировой комбинат, Нижегородский масложировой комбинат, Казанский химический комбинат, Омский мыловаренный завод. Поставляют хозяйственное мыло в Российскую Федерацию Украина, Литва, Турция, Польша, Словения и другие страны. Наиболее динамичным и перспективным сегментом рынка хозяйственного мыла является упакованное мыло. В 2009 году потребление упакованного мыла в общем объеме составило примерно 20%. Развивается также производство ароматизированного хозяйственного мыла. Интерес вызывает и мыло с полезными добавками, например с глицерином.

Спрос на СМС в настоящее время достаточно высокий. У покупателей популярна как отечественная, так и зарубежная продукция. В период становления рыночной экономики в России отечественный ассортимент СМС значительно сузился, а объемы производства существенно сократились. Тогда многие заводы организовали совместные предприятия с ведущими зарубежными фирмами. Так, например, американская компания Procter & Gamble с 1994 года реализует инвестиционную программу на комбинате "Новомосковскбытхим". Там налажен выпуск стиральных порошков Ariel, Tix, Taid. Кроме того, отмечается улучшение российского сырья, дизайна упаковки и совершенствование потребительских свойств отечественной продукции.

Объемы производства СМС в России достигли 500 тыс. т. Лидерами среди предприятий-производителей являются ООО "Новомосковскбытхим", ООО "Хенкель-Юг" и ОАО "Эра". Укрепили свои позиции на потребительском рынке предприятия с российским капиталом: ОАО "Нэфис", ЗАО "Аист", ОАО "Косметическая фирма "Весна", ОАО "Концерн "Калина", ООО "Универсал", ЗАО "Артель старателей "Амур".

В соответствии со спросом населения росла продажа дорогостоящих порошков современных составов с высокими потребительскими свойствами. Однако большинство российских предприятий продолжает выпускать простейший ассортимент. Совершенно очевидно: чтобы выдержать конкуренцию на рынке, отечественные предприятия должны модифицировать существующие СМС с учетом требований экологической безопасности; расширять ассортимент порошковых СМС с перекисными соединениями и биодобавками; увеличивать скорость растворения СМС при низких температурах стирки; создавать экологичные жидкие моющие средства, содержащие большое количество ПАВ (35 - 45%) без электролитов или, наоборот, малое количество ПАВ (10 - 25%) с электролитами; повышать стабильность пастообразных СМС по срокам хранения и в широком интервале температур (минус 20 - плюс 40°С); проводить разработку рецептур паст с энзимами и химическими отбеливателями для стирки сильно загрязненного белья.

В настоящее время в реализации находятся десятки наименований моющих препаратов малоизвестных и знаменитых фирм различного назначения и стоимости. Проблема выбора встает не только перед индивидуальным потребителем, но и перед специалистом, занимающимся коммерческой деятельностью на рынке товаров бытовой химии. Необходимо знание не только потребительских свойств моющих препаратов и факторов, их формирующих, но и основных тенденций развития ассортимента хозяйственного мыла и СМС, критериев их конкурентоспособности.

Рынок средств бытовой химии, по единодушному мнению его участников, в принципе, уже сформирован. Причем во всех отношениях. Производители и импортеры совместными усилиями полностью удовлетворяют существующий платежеспособный покупательский спрос, дистрибьюторы стараются доставить товар в максимальное количество торговых точек, а розничные торговцы пытаются побольше и “покрасивше" этот товар продать.

Последним аккордом в формировании отечественного рынка бытовой химии эксперты считают появление в России представительства компании Henkel. С тех пор каких-либо революционных событий и поводов для волнения в жизни “химиков” почти не наблюдалось.

Объем рынка за 2009 год, по данным Госкомстата, увеличился приблизительно на 17% (в количественном выражении). Это несколько меньше, чем за предыдущий период, - в 2008 году производители и импортеры совместными усилиями увеличили объем рынка на 23% по сравнению с 2007годом. Однако оптимисты оценивают рост потребления синтетических моющих средств в прошлом году примерно в 25% (в количественном выражении) При этом насыщение рынка бытовой химией происходит в основном стараниями отечественных производителей. Объем производства стиральных порошков и прочих моюще-чистящих средств в прошлом году увеличился на 25,5 тыс. т Стабильный спрос на родную бытовую химию обусловлен прежде всего приемлемой ценой отечественного товара. Доля отечественного товара на рынке растет в первую очередь за счет расширения ассортимента продукции существующих торговых марок.

Торговцы утверждают, что реально бытовой химии реализуется приблизительно на 15-20% больше, чем отражено в данных официальной статистики. “Помощь" импортерам и крупным отечественным изготовителям оказывают мелкие подпольные фирмы и челноки. Следует отметить, что “химики-бытовики” сегодня меньше обеспокоены наличием “параллельного” рынка. Поскольку подделки, контрабандный и низкокачественный товар реализуются, как правило, на рынках, доля которых в структуре сбыта с каждым годом снижается.

Основные игроки рынка бытовой химии определены. Это компании “Ольвия Бета”, Henkel, Procter&Gamble, Cussons, Unilever и Evyap. По мнению операторов, какого-либо изменения в составе главных действующих лиц не предвидится. Но это из разряда философских размышлений: теоретически, конечно, возможно, но практически - вряд ли.

Импортеры и производители уже завершили формирование своих сбытовых структур. Сегодня примерно 80% товаров бытовой химии на внутреннем рынке реализуется через дилерские сети. Остальная часть стиральных порошков и прочего “бытхима” поступает в розницу через оптовиков.

Наши эксперты отмечают: залог успешных продаж - отлаженная работа дистрибьюторов. Однако дистрибьюторы все больше смотрят на своих поставщиков, как на злую мачеху. Маркетинговые войны производителей за увеличение доли рынка могут привести к тому, что сбытовые цепочки сократятся еще больше. С развитием сети супермаркетов и магазинов cash&carry необходимость в посредниках-дистрибьюторах попросту отпадет.

К тому же дистрибьюторы утверждают, что новичку заработать на продажах средств бытовой химии сегодня практически невозможно. Дистрибьюторские компании прочно застолбили все возможные розничные и оптовые места сбыта. Рентабельность торговли средствами бытовой химии для дистрибьюторов составляет примерно 8-12% и, по всей видимости, будет уменьшаться.

Среди присутствующих на рынке торговых марок в прошлом году выделились явные лидеры. По данным маркетинговых агентств, больше всего голосов потребители отдали за продукцию торговой марки Gala. Кроме этого хозяйки предпочитают стирать белье порошком Ariel, мыть посуду гелем Fairy и чистить твердые поверхности порошком Comet. Торговцы отмечают, что если еще 2-3 года назад покупатели приобретали один вид моющего средства и использовали его для различных целей, сегодня увеличились продажи специализированной бытовой химии.

Достаточно хорошо, по оценкам трейдеров, развивается сегмент ополаскивателей для белья. Продажи этой группы товаров в 2009 году увеличились в среднем на 150%. Потребление порошков для автоматической стирки выросло на 30% (в количественном выражении) по сравнению с 2008 годом. По мнению торговцев, сегодня сложилась благоприятная ситуация для вывода на рынок новых товаров бытовой химии. К тому же изготовители бытовой техники, одежды, обуви, отделочных материалов для дома (паркет, кафель, керамика) постоянно стимулируют потребление разных средств бытовой химии.

Маркетинговые бюджеты крупных импортеров за последний год выросли почти наполовину. Однако объемы рекламы на телевидении в ближайшее время вряд ли увеличатся. Сегодня, как считают трейдеры, более эффективно повышать лояльность покупателей к бренду, стимулируя покупки в местах продаж товаров бытовой химии. Самым действенным методом повышения активности покупателей считаются акции. В основном стимулирующие мероприятия проводятся по инициативе производителей и в большинстве случаев сводятся к предоставлению покупателям бесплатного дополнительного объема товаров, подарка при покупке или к участию в беспроигрышной лотерее.

Рынок средств бытовой химии интенсивно развивается. В период с 2004 по 2010 год рынок вырос в 1,5 раза. Развитие рынка обеспечивается за счет роста производства продукции в России. Так в 2004 году доля импорта составляла 20%, а в 2008 - не превышала 15%. Лидирующее положение в производственной структуре товаров бытовой химии занимают синтетические моющие средства (СМС, 49,4%), на втором месте находятся - чистящие средства - 18,1%, на третьем - отбеливающие и вспомогательные средства (14,1%), на четвертом - средства по уходу за автомобилями (13,4%). На долю прочих товаров бытовой химии приходится 4,4%. В период с 2004 по 2008 год производство СМС возросло в 1,4 раза до 730 тыс. тонн. В 2009 году этот показатель увеличился на 11% и превысил 800 тыс. тонн. Доминирующее положение (94,8%) в производственной структуре СМС занимают порошкообразные стиральные средства. Вместе с тем набирает обороты сравнительно молодое производство жидких гелеобразных стиральных средств. Их производство выросло почти втрое по сравнению с 2006 годом и составило 19 тыс. тонн в 2008 году. В 2009 году увеличилось до 23 тыс. тонн. Общий объем производственных мощностей СМС по России оценивается в более чем 1,2 млн тонн. При этом на долю P&G приходится 25% всех мощностей, "Хенкеля" - 18%. Третье место занимает "Нэфис Косметикс" (6%), за ней следуют "Сода" (5%) и "Аист" (4%). В период до 2010 года сохранится устойчивая тенденция роста спроса на СМС.

С уверенностью можно сказать, что в 2011 году продажи средств бытовой химии увеличатся в среднем на 10-15%.

Основную прибыль торговцам по-прежнему и в дальнейшем будет обеспечивать продукция среднего ценового сегмента. Однако наиболее перспективной с точки зрения роста объемов продаж является категория дорогих товаров бытовой химии. Многие операторы отмечают возможность расширения географии дилерских сетей за счет освоения регионов. Соответственно, вырастет доля продаж товаров бытовой химии через торговые сети и супермаркеты. При этом некоторые дистрибуторы высказывают опасения относительно будущих перспектив своей деятельности. Маркетинговая политика поставщиков, направленная на предложение конкурентоспособного товара, предусматривает минимально возможную торговую наценку. Соответственно, рентабельность работы дистрибьюторских компаний расти не будет. Скорее, наоборот.

По прогнозам импортеров, увеличится предложение новых для украинского рынка товаров - универсальных средств для уборки, стиральных порошков для разных видов тканей, специализированных средств для ухода за паркетом и керамикой. При этом будущее - за гелевыми и кремообразными продуктами бытовой химии. Тенденция к снижению потребления порошкообразных чистящих средств сохранится.

1.2 Сегментация рынка синтетических моющих средств

Вероятнее всего, в мире найдется немного компаний, не утверждающих о своей ориентации на клиентов. Более того, как владельцы, так и менеджеры многих успешных (и не очень) предприятий убеждены, что стоят к клиенту именно лицом. Причины неудач или недостаточно быстрого роста бизнеса в нашей стране весьма часто списываются на несовершенную систему кредитования, пробелы в законодательстве, общую экономическую нестабильность и, наконец, на козни недремлющих конкурентов. Тем большим бывает удивление, когда обнаруживаются реальные корни проблем, а именно - непонимание покупательского поведения потребителей и клиентов, а, следовательно, и осознание того факта, что компания стоит к ним не лицом, а совсем другим местом.

Действительно, понять, и тем более, количественно описать, покупательское поведение - задача нетривиальная. Наибольшую сложность представляет тот момент, что многие решения принимаются на эмоциональном, а не на рациональном уровне. Даже в тех случаях, когда мы, как потребители, убеждены в абсолютной рациональности своих покупок, эмоциональная составляющая решения также присутствует. Соответственно, успех компании во многом определяется эффективностью управления процессом сбора, обработки и анализа данных, релевантных для развития бизнеса, прежде всего за счет глубокого понимания поведения клиентов. Соответственно, качество решений, принимаемых на основании результатов анализа, зависит от качества проведенного анализа, актуальности данных и ряда других факторов.

Качественное исследование позволяет понять, чем "дышут" потребители или клиенты, а также, какими выражениями они характеризуют товар, услугу или фирму и выделяемые ими решающие факторы принятия решения о покупке. Данный шаг также позволяет получить предварительную информацию о соответствии представлений производителей или продавцов о товаре, услуге или фирме представлениям аудитории. Использование интервальных и порядковых шкал является исключительно важным - появляется возможность получения реалистичной оценки мнения целевой группы. Это поясняет следующий пример. При оценке важности конкретных параметров - например, цены, ассортимента и скорости обслуживания в оптовой фирме практически любой клиент ответит, что все три характеристики играют существенную роль при выборе поставщика. Тем не менее, важность данных параметров для разных клиентов может существенно отличаться. Для владельцев мини-маркетов, делающих покупки практически каждый день, ассортимент играет решающую роль, и они не склонны каждый раз обходить базы в поисках наиболее дешевого товара. Клиенты, делающие крупные покупки раз в неделю, в большей степени склонны к сравнению цен и выбору наиболее дешевого варианта. В случае если оценка производится по восьми или десятибалльной шкале, респонденты не скованы в своих ответах узкими рамками категорий "важно - не важно" или "да - нет".

Ниже приведены результаты использования кластерного анализа для сегментирования рынка синтетических моющих средств (размеры сегментов изменены). Респондентам предлагалось проранжировать по важности свойства стиральных порошков (1 - наиболее важное свойство).

Таблица 1. Профиль сегментов по свойствам синтетических моющих средств