Скачать

Развитие нефтегазовой промышленности в АРЕ и Алжире в конце XX – начале XXI вв.

Реферат:

Развитие нефтегазовой промышленности в АРЕ и Алжире в конце XX – начале XXI вв.

Среди группы арабских государств – продуцентов жидких и газообразных углеводородов, насчитывающей более половины из 23 стран – членов Лиги арабских государств, нефтегазовая отрасль Алжира и Египта отличается следующими основными чертами, характеризующими на рубеже XX-XXI вв. общие условия деятельности данного сегмента национальной экономики.

Во-первых, нефтегазовая отрасль в каждой из этих стран играет исключительно важную роль в обеспечении всего процесса расширенного воспроизводства ВВП. Динамика добычи, экспорта и доходов от реализации углеводородов, прежде всего валютных поступлений от экспорта, во многом, а в отдельные годы в решающей мере, определяла основные тенденции развития национальной экономики.

Во-вторых, удельный вес в ВВП Египта и Алжира каждой из подотраслей – добычи нефти, с одной стороны, и газа, с другой, а также в общем объеме экспортных поступлений от реализации энергосырья и продуктов его переработки существенно различается, хотя динамика, тенденции движения этих показателей в отдельные периоды были близки или даже совпадали. Оценивая в целом достаточно сложную картину роли и места нефтегазового сектора в рассматриваемых странах, необходимо отметить, что значение данной отрасли в экономике Алжира как в постколониальный период в целом, так и в конце XX в. было существенно выше, чем в Египте. Об этом, в частности, говорит то обстоятельство, что даже если из всей суммы важнейших показателей взять только один (долю нефтегазового экспорта в сумме валютных поступлений), то в Алжире он в 90-е годы составлял 96-98% , в Египте – примерно 15-20%. Объем валютных поступлений от экспорта нефти и газа в Алжире в 90-е годы колебался в пределах 9-13 млрд. долл. и лишь в начале 2000 г. в связи с резким ростом мировых цен на нефть и некоторым увеличением их на газ возрос примерно до 20 млрд. долл. (в апреле 2000 г. после объявления странами-членами Организации производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении цены на нефть ожидается сокращение поступлений). Доля нефтегазового сектора в ВВП страны в начале 90-х годов в этой стране составляла приблизительно треть и имела тенденцию к росту в начале 2000 г. В Египте нефтегазовый экспорт приносил в 90-е годы порядка 2-4 млрд. долл.

В-третьих, в обеих странах разведанные запасы углеводородного топлива заметно различаются: если в Алжире запасы нефти в сравнении с крупнейшими обладателями этого вида топлива относительно невелики, но достаточны, чтобы обеспечить на нынешнем уровне добычу в течение примерно двух десятилетий, то в Египте они могут быть исчерпаны в течение одного-полутора десятилетий. Иными словами, Египет уже в обозримой перспективе может стать нетто-импортером нефти и нефтепродуктов, если не будут наращены разведанные запасы этого вида топлива.

Ситуация с запасами природного газа отдаленно напоминает картину с запасами нефти: Алжир в 90-е годы выдвинулся в число крупнейших в мире владельцев запасов этого вида углеводородного топлива. В Египте разведанные запасы заметно уступают алжирским, однако они быстро наращиваются в последнее десятилетие, и есть основания полагать, что, как и в Алжире, газодобыча уже в обозримой перспективе может занять лидирующее место в структуре добычи энергоресурсов. На начало XXI в. Алжир прочно выдвинулся в число крупнейших и наиболее перспективных продуцентов и экспортеров газа, существенно влияющих (в отличие от Египта) на отдельные региональные сегменты мирового рынка (прежде всего – европейский рынок).

И, наконец, следует сказать, что разновеликая роль нефтяного сектора в рассматриваемых странах определила различия в их отношениях с международным объединением продуцентов нефти: Алжир-член ОПЕК со времени образования этой организации, в отличие о Египта, который не является ее членом, хотя и координирует свою политику в области цен на энергоносители с курсом ОПЕК.

Эти и другие факторы во многом определили всю стратегию развития отрасли в каждой из стран, включая регулирование развития добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья и продуктов, состояние национального рынка и экспорт энергоносителей, структурные особенности национальных нефтяных компаний, в том числе технико-экономические показатели их деятельности, эволюцию управленческой деятельности, особенности маркетинговой деятельности, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию и, что не менее важно, направления диверсификации бизнеса и внешнеэкономической деятельности в целом.

Основные тенденции, характерные для динамики нефтегазодобычи в Египте и Алжире в постколониальную эпоху, в значительной мере близки или совпадают. Для нефти они определяются, с одной стороны, стремлением к постоянному наращиванию объемов добычи, с другой, теми естественными ограничениями и квотами, которые начала периодически устанавливать ОПЕК, после того как была создана. В целом же повышательная тенденция явно доминировала. Об этом свидетельствуют следующие данные: в Египте с 1975 по 1985 г. добыча нефти возросла с 11,1 млн. т до 44,2 млн. т¹. В Алжире после 1965 г. добыча нефти постоянно возрастала и достигла своего пика в 1979 г., составив 59,7 млн. т. В 80-е годы она имела тенденцию к некоторому сокращению и в 90-е годы стабилизировалась на уровне, более низком, чем в конце 70-х годов².

При этом следует оговориться, что относительно скромные разведанные запасы нефти в Египте уже в 80 – 90-е годы начинают влиять на политику в этой области, сдерживая рост объема добычи ввиду близкого исчерпания запасов этого важного вида энергоресурсов – по оценкам середины 80-х годов, их исчерпание ожидалось к концу XX в. (см. табл. 1). Относительно низкие цены на нефть на мировом рынке содействовали укреплению этой тенденции. Более того, в правительственных кругах обсуждалась возможность снижения объемов добычи, чтобы будущее поколение египтян не оказалось лишенным этого важного энергоносителя. Однако последовавшее затем наращивание разведанных запасов нефти в Египте и, в особенности, открытие месторождений природного газа существенно смягчили подобный подход к использованию этого источника энергии. Тем не менее, с середины 80-х годов наблюдается лишь небольшое увеличение (с минимальными колебаниями данного показателя в отдельные годы) объема добываемой нефти в стране – с 44,2 до 46-48 млн. т в отдельные годы конца XX в. В основном можно говорить о доминировании тенденции к стабилизации в 90-е годы уровня добычи нефти.

Несколько отличная от египетской, но в отдельных важных чертах схожая с ней картина наблюдалась в Алжире, так как действовали во многом те же факторы, хотя сила их была несколько иной. С начала 80-х годов под влиянием тех же факторов, что и в Египте отмечается, тенденция ограничения добычи, которая уже в 1980 г. опустилась примерно до 45 млн. т. Беспрецедентные экономические трудности, с которыми страна столкнулась в начале 90-х годов, заставили заметно увеличить ее объем, который колебался в пределах 60-64 млн. т. Кроме того, (временно) поднять уровень добычи позволили как наращивание разведанных запасов нефти, составивших около 1,5 млрд. т так и, в особенности, природного газа, а также рост утилизации попутного газа.

В сравнении с большинством нефтеэкспортеров Ближнего Востока и Северной Африки в Египте, как свидетельствуют данные табл. 1, объем добычи нефти был близок к верхнему критическому пределу (такая ситуация сохранялась практически на протяжении последних двух десятилетий вплоть до конца 90-х годов), превышение которого угрожало уже в следующем десятилетии лишить страну этого исключительно важного вида энергоресурсов. Лишь отдельные страны региона – Сирия, Оман и Катар находились примерно в том же положении.

В Алжире также вынуждены были считаться с тем, что чрезмерная эксплуатация нефтяных резервов, граничащая с их исчерпанием в обозримой перспективе, может не только оставить страну без необходимых ресурсов нефти, но и подорвать всю энергетическую базу и, что не менее серьезно, – подорвать доверие к стране как к крупному экспортеру жидких углеводородов со стороны иностранных инвесторов.

Сложившаяся ситуация в Алжире и Египте существенно отличалась от той, которая была характерна для большинства арабских государств-нефтеэкспортеров, чьи доказанные резервы относительно уровня добычи были многократно выше. Она требовала от обеих стран весьма осмотрительно подходить к выработке и реализации своей национальной стратегии в нефтяной отрасли, прежде всего в сфере нефтедобычи, и, что особенно важно подчеркнуть, в целом в области развития энергетики. Это выразилось, в частности, в интенсификации геологоразведочных работ с целью наращивания разведанных запасов, что потребовало выработки более реалистической политики в отношении иностранных компаний, действующих в нефтегазовой отрасли, а также в стабилизации уровня добычи в 80-90-е годы, о чем свидетельствуют данные табл. 1.

Таблица 1 Дневная добыча нефти в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 70 – 90-е годы^*, тыс. баррелей

Данные о добыче нефти на конец 90-х годов свидетельствует, что Египет входит в число тех стран ближневосточного региона, в которых этот показатель либо стремится к тому, чтобы стабилизироваться на одном уровне, либо даже имеет тенденцию к некоторому сокращению. Как правило, это страны с ограниченными разведанными резервами, такие как Сирия, Тунис и некоторые другие.

Осознание реальности угрозы истощения разведанных запасов нефти явилось мощным толчком к пересмотру (в Алжире) и формулированию основ политики (в Египте), направленной на интенсивную разработку ресурсов природного газа. Как и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, в Алжире и Египте в первые десятилетия эксплуатации нефтяных ресурсов утилизация попутного газа (нефтегазового конденсата) и разработка месторождений природного газа, в целом использование ресурсов этого вида углеводородного топлива характеризовалась весьма скромными масштабами. Эта оценка справедлива даже в том случае, если она относится к странам с динамично растущей добычей природного газа, каковыми являются в последние десятилетия Алжир и Египет. В АРЕ добыча природного газа с 1970 по 1985 г. возросла в 6,5 раз. Однако в абсолютных показателях и исходную базу, и достигнутый результат следует рассматривать если не как незначительные, то как более чем скромные – за данный период объем добычи возрос с 1 млрд. до 6,5 млрд. куб. м. Попутный газ в больших объемах сжигался (в середине 80-х годов в Египте – до 40% и более), лишь часть его использовалась главным образом на бытовые нужды. В 80-е годы ситуация начинает меняться, и в 90-е годы произошла полная "переоценка ценностей" в приоритетах в подходе к использованию энергоресурсов. Помимо роста необходимости в более рациональном использовании дефицитных, не возобновляемых источников энергии, этому способствовали и другие факторы, к которым следует отнести следующие:

– рост спроса на внутреннем и мировом рынках энергоносителей;

– усиливающийся выбор потребителей в пользу более экологически чистых видов топлива, к числу которых относится природный газ;

– и, пожалуй, наиболее значимый фактор – появление, главным образом в 90-е годы, новых технологий, открывающих перспективы широкомасштабной прибыльной эксплуатации и транспортировки к районам потребления, как правило, крупных и экспорториентированных месторождений газа.

В Алжире товарная добыча газа постоянно росла: если в 1959 г. она составила 0,1 млрд. куб. м, в 1970 г. – лишь 2,9 млрд., но в 1985 г. – уже свыше 38 млрд. и в первой половине 90-х годов приблизилась к рубежу 60 млрд. куб. м. Динамичный рост добычи газа с середины 80-х годов, тем не менее, не означал решения всех проблем, связанных с извлечением и эффективным использованием этого ценного вида энергоносителей. Еще в начале 90-х годов в Алжире возросший уровень утилизации добытого газа все еще не мог считаться удовлетворительным: в 1993 г. он составлял порядка 40%, т.е. из общего объема добытого газа в 127 млрд. куб. м лишь 56 млрд. было реализовано на рынке, примерно половина – закачана обратно в пласты и 6% – сожжено. Тем не менее, по сравнению с серединой 70-х годов был достигнут существенный прогресс в деле утилизации этого энергоносителя – в 1975 г. в факелах было сожжено порядка 37% попутного газа.

Масштабы источников газообразных углеводородов в Египте и Алжире, несомненно, наложили свой отпечаток на развитие этой отрасли энергетического хозяйства наряду с другими основными факторами. Алжир, стоящий в конце 90-х годов на одном из первых мест в мире по разведанным запасам природного газа, сделав значительную ставку на разработку собственных запасов этого вида энергоносителей, нашел заметный отклик со стороны крупных иностранных компаний, вложивших многомиллиардные средства в разведку, обустройство, добычу и транспортировку алжирского газа.

Таблица 2 Разведанные запасы и добыча природного газа в отдельных странах Арабского Востока и в мире в конце 90-х годов

Таким образом, Алжир, стоявший во второй половине 90-х годов на девятом месте в мире по разведанным запасам природного газа, по объему добычи делил шестое-седьмое места с Индонезией и был, таким образом, одним из крупнейших производителей и экспортеров этого вида энергоносителей. В конце 90-х годов коэффициент отношения запасов природного газа к его добыче составлял 56.

Египет, чьи запасы возросли примерно с 200 млрд. куб. м в середине 80-х годов до около 1 трлн. в конце 90-х годов, также заметно нарастил свои добывающие мощности. Однако он существенно уступал в этом отношении Алжиру и не входил даже в двадцатку крупнейших производителей газа в мире.

В целом обе страны – и Алжир, и Египет – в конце XX в. рассматриваются как крупные продуценты и динамичные экспортеры газа, имеющие крупный потенциал развития отрасли, что не менее важно. О последнем, в частности, свидетельствовали значительные усилия по разведке и наращиванию добычи и их практические результаты.

В 90-е годы Алжир выдвинулся в число пяти крупнейших стран мира по объему экспорта сжиженного газа, опередив по данному показателю многих крупных экспортеров углеводородного топлива (табл. 3).

Таблица 3 Объем экспорта сжиженного газа крупнейшими мировыми продуцентами

Хотя Египет и уступал Алжиру по данной позиции, тем не менее и он достиг существенного объема в производстве сжиженного газа в 90-е годы. По данным на 1997 г., ежедневный объем произведенного сжиженного газа достиг в стране порядка 67 тыс. баррелей. При этом в Алжире этот показатель составлял 145 тыс. баррелей, в Саудовской Аравии – 720 тыс., а в целом по Ближнему Востоку и Северной Африке – 1083 тыс. баррелей³.

В структуре газодобычи в Алжире доминировала разработка месторождений природного газа, на которую приходилось порядка 70% всего объема. В Египте утилизация попутного газа занимала бóльшую долю, нежели в Алжире, что позволяет сделать вывод, что в АРЕ при более ограниченных запасах жидких и газообразных углеводородов в сравнении с Алжиром в прошлом политика в нефтегазовой отрасли была несколько более рациональной.

Впрочем, распространять эту оценку на все сегменты нефтегазового хозяйства представляется не вполне обоснованным. В частности, обе страны добились примерно равных успехов в такой важной и в известной мере ключевой области, как сооружение перерабатывающих мощностей, позволяющих увеличивать добавленную стоимость, поступающую стране – продуценту нефтегазового сырья, а также в развитии транспортной инфраструктуры, обеспечивающей как внутренние нужды, так и экспортные потребности.

Наряду с такими факторами, как величина разведанных запасов и объем добычи, развитие перерабатывающих мощностей и транспортной инфраструктуры во многом, а в отдельных аспектах – в возрастающей степени определяет ситуацию в отрасли на рубеже XX-XXI вв.

В Алжире из 12 основных морских портов четыре представляют собой нефтяные терминалы, крупнейшие из которых расположены в Арзеве и Скикде. Единственная компания, которая специализируется на морской транспортировке углеводородов и продукции химической промышленности, – это СНТМ-ХИПРОК (SNTM-HYPROC).

Важнейшая часть всей транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доставку нефти и газа, а также некоторые продукты их переработки, – примерно 10 тыс. км трубопроводов. Из них 6612 км приходится на нефтепроводы, 298 км – трубопроводы, предназначенные для перемещения нефтепродуктов, и 2948 км – газопроводы⁴. Имеющиеся на начало 2000 г. нефтепроводы связывали основные районы добычи (Хасси Р'Мель, Хасси Мессауд, а также район вблизи алжиро-ливийской границы на юге страны) с крупнейшими морскими портами в городах Арзев, Алжир, Скикда, и портом на побережье Туниса. Сеть газопроводов частично "дублировала" нефтяную транспортную сеть и включала также газопроводы Магриб-Европа, протянувшийся до Танжера (Марокко), нитку к северо-восточному побережью Алжира (на границе с Тунисом), которая связывает страну с одним из основных европейских потребителей природного газа Алжира – Италией. Пропускную способность газопровода, связывающего Алжир с Испанией (месторождение Хасси Р'Мель с Кордовой), после ввода его в строй в конце 1996 г. составлявшую 8 млрд. куб. м, намечалось увеличить до 19 млрд. куб. м. К нему предполагается подключить нитку от месторождений Ин Салах и Тин Фойи Табанкорт на юге Алжира⁵. В целом пропускная способность алжирских магистральных газопроводов составляла в конце 90-х годов порядка 60 млрд. куб. м, что позволяло обеспечить экспорт газа в объеме свыше 18 млрд. куб. м⁶.

Как и Алжир, Египет в 90-е годы был основным потребителем собственного газа. Однако к концу десятилетия страна приступила к реализации планов развития экспорта как сжиженного попутного, так и природного газа. В ноябре 1996 г. Амоко подписала меморандум о взаимопонимании с Египтом и Турцией о развитии экспорта сжиженного газа из Дельты Нила в Турцию. Рассматриваются планы прокладки нитки газопровода в Израиль, Иорданию и Палестину. В ближайшей перспективе Израиль наряду с Турцией, видимо, станет важным рынком сбыта египетского газа. С этой целью планировалось к 1998 г. проложить 500 км газопровода, однако из-за ухудшения политического климата в регионе после прихода к власти кабинета Б.Нетаньяху реализация проекта была временно отложена на более поздний срок.

Интенсивная разработка нефтегазовых ресурсов в Алжире и Египте пришлась на период, когда ведущие центры мирового хозяйства уже прошли первую волну научно-технической революции, а основные продуценты нефти и газа в "третьем мире" национализировали нефтегазодобывающие мощности. Важнейшими результатами происшедших сдвигов в энергетическом и в целом мировом хозяйстве стали следующие:

– бурное развитие мировой нефтехимической промышленности как одной из высокотехнологичных отраслей;

– расширение производства нефтепродуктов, полиэтилена, пластмасс и т.п. из газа, позволяющих создавать и присваивать значительные объемы добавленной стоимости, превышающей многократно (по отдельным видам продукции в десятки раз) стоимость нефтегазового сырья.

Эти в целом прогрессивные тенденции нашли свое проявление и в экономике Алжира и Египта: мощности по переработке нефти и газа получили здесь к началу XXI в. значительное развитие, нефтегазопереработка и химическая промышленность стали одними из наиболее динамично развивающихся отраслей. Дополнительный импульс рост производства нефтепродуктов получил под влиянием усиливающейся нестабильности мирового рынка цен на сырую нефть (и другие энергоносители) в 80-90-е годы в отличие от относительно стабильной конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В результате с 1970 по 1990 г. доля перерабатываемой в Алжире нефти возросла с 2-3% до примерно двух третей от объема добычи. В 1996 г. перерабатывающие мощности составили 22,5 млн. т, или 590 тыс. баррелей в день⁷. В Египте объем перерабатываемой нефти с 1981/82 по 1995/96 г. в целом возрос на 75% – с 15,6 млн. до 27,3 млн. т (ежегодный темп роста составил 4,1%)⁸.

В Алжире перерабатывающий комплекс представляет собой группу НПЗ, обслуживающих как экспортные потребности страны (крупнейший экспортной ориентации НПЗ расположен в г. Скикда), так и внутренние (заводы в г. Арзев, в районах месторождений Хасси-Мессауд и Ин-Аменас). Помимо производства сжиженного нефтяного газа, выпускается широкий спектр нефтепродуктов. Представление об этом дают данные, приводимые по Египту (табл. 5).

Кроме указанных в таблице 5 нефтепродуктов, в Египте вырабатываются также в небольших объемах фенол, серная, соляная и азотная кислоты, ароматические углеводороды и др.

Необходимо также отметить продолжающийся во второй половине 90 х годов быстрый рост производства большинства видов нефтепродуктов, который по отдельным видам составлял 5-10% и более. В особенности быстро росла выработка авиационного топлива (13%), бензина (порядка 10%), смазочных масел (свыше 9%), нафты (около 9%), асфальта (7%).

Таблица 4 Производство важнейших видов нефтепродуктов в Египте в 1995/96 финансовом году

В Африке и Египте на базе нефтегазодобычи заметное развитие получила химическая индустрия, которая может стать одной из наиболее перспективных отраслей национальной промышленности.

Оценивая достигнутое рассматриваемыми странами за примерно четыре десятилетия активной разработки нефтегазовых ресурсов, следует сказать, что как Алжир, так и Египет еще на ранних ее стадиях подняли добычу нефти и газа до уровня, полностью удовлетворяющего внутренние потребности в нефтепродуктах и обеспечивающего значительный доход в иностранной валюте. Однако ряд обстоятельств внутреннего и внешнего порядка не позволял считать достигнутое абсолютно оптимальным результатом. К ним необходимо отнести следующие факторы:

– неустойчивую конъюнктуру мирового рынка жидких углеводородов, которая "путала все карты" при выработке текущей и стратегической линии в развитии отрасли, вела к снижению в течение длительного периода (а это большинство лет периода 80-х годов) доходов от экспорта нефти;

– ограниченные запасы нефти, слабое использование (в силу различных причин, в том числе финансового и технологического порядка) попутного газа, относительно невысокий уровень разработанности и изученности (вплоть до 90-х годов) запасов природного газа, оказывавшие сдерживающее влияние на развитие отрасли;

– в условиях острого дефицита иностранной валюты чрезмерный акцент в нефтегазовой политике на вывоз продукции за рубеж в определенной степени в ущерб ее переработке на месте и ориентации на экспорт нефтегазохимической продукции. Прежде всего эта оценка относится к Алжиру, который, сделав ставку на широкомасштабные инвестиции в процесс индустриализации страны и не получив ожидавшейся отдачи, попал в "долговую дыру" и был не в состоянии в достаточной мере развивать отрасли, перерабатывающие нефтегазовое сырье. Политика Египта в этом отношении была более эффективной, хотя и эта страна не использовала в полной мере все значительные возможности развития экспорториентированного производства на основе нефтегазодобычи. При ограниченных и относительно с