Скачать

Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связи

2 АНАЛИЗ РЫНКОВ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ


2.1 Состояние федерального рынка сотовой радиотелефонной связи


В России широкое внедре­ние услуг беспроводной связи началось позднее, чем в других странах. Это связано с целым рядом причин. Ориентированность на закрытые разработки в интересах обороны и безопасности государства определяли не только правила использования новейших зарубежных технологий в области телекоммуникаций, но и свои правила распределения частотного ресурса. Частоты, выделяемые за рубежом для работы систем сотовой связи, в России использовались в основном аэронавигационными и иными специальными службами. Только в 1991 году были частично открыты об­ласти частот в диапазоне 450 МГц, а затем 800 МГц и 900 МГц, под которые разработаны тех­нологии основных действующих ныне стандартов сотовой связи.

В настоящее время в России функционируют сети сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM, AMPS/D-AMPS, NMT-450 и CDMA. Сети GSM и NMT-450 имеют статус федеральных. В большинстве субъектов Российской Федерации функционируют сети всех стандартов. Рост доли абонентов GSM-стандарта постоянно растет и по состоянию на конец 2002 года, составлял 90%. Сети стандарта CDMA сохраняют свою долю на рынке, тогда как доля AMPS/D-AMPS и NMT сетей со­кращается. В настоящее время в Российской Федерации услуги сотовой радиоте­лефонной связи предоставляют около 300 операторов. Так, например, на начало 2002 года 9 региональных операторов ОАО «СвязьИнвест» оказы­вали услуги сотовой подвижной связи. Доля участия не менее 50% в компаниях сотовой связи имеют еще 33 зависимых акционерных общества, входящих в ОАО «СвязьИнвест». Сотовые операторы, в которых дочерние компании ОАО «СвязьИнвест» принимают участие, обслуживают более 850 тыс. абонентов, владеют блокирующим пакетом – 600 тыс. абонентов и контрольным пакетом – 330 тыс. абонентов.

Среди операторов сотовой связи наибольшее количество абонентов имеют ОАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БиЛайн») и ОАО «МегаФон», предоставляющие услуги в стандарте GSM и являющиеся оператора­ми федеральной сети (рисунок 3). В сумме они контролируют около 81% рынка сотовой радиотелефонной связи России.



Рисунок 3 – Доля рынка по операторам (пропорциональной числу операторов)


В этой тройке лидеров крупнейшими операторами являются «МобильныеТелеСистемы» и «ВымпелКом». По данным закрытого акционерного общества информационно-аналитического агентства (ИАА) «Сотовик» и международного рейтингового агентства (МРА) «J'son & Partners» большой отрыв «МТС» и «ВымпелКом» от ближайших преследователей объясняется тем, что центром роста количества пользователей мобильной связи в последние годы являлась Москва и московская область (таблица 2), в отличие от 3-го конкурента – компании «МегаФон», начавшей ра­ботать в столице только с ноября 2001 года, и которая, в свою очередь, обладает лицензионным пакетом, позволяющим оказывать услуги на 82% террито­рии РФ. Усиление позиций этого оператора, ранее работавшего под маркой «Северо-Западный GSM» преимущественно в Санкт-Петербурге, произошло за по­следние два года.


Таблица 2 – Десять крупнейших операторов сотовой связи России по

состоянию на 31 января 2003 года

Оператор

Всего абонентов на 31.01.2003

Прирост с января 2002 года, %

Всего абонентов в Москве и московской области

«МТС»7 058 0001423 240 000
«ВымпелКом»5 966 0001413 880 000
«МегаФон»3 213 236233361 118
«СМАРТС»590 000118
«УралСвязьИнформ»471 600772
«ТАИФ-ТелКом»296 375166
«СтавТелеСот»193 265178
«НСС»180 000161
«ТатинКом»119 08164
«Томская Сотовая Связь»107 216250

Устойчивость финансового положения отечественных сотовых операторов обусловлена одновременным наличием стратегических отечественных и зарубеж­ных инвесторов. Из иностранных компаний наибольшую роль на российском сото­вом рынке играют скандинавские операторы. Стратегическим партнером «ВымпелКом» выступает норвежский «TeleNor», а крупнейшим иностранным акционером «МТС» является «Deutsche TeleKom». Основными отечественными инвесторами являются «АФК Система» для «МТС» и «Альфа-групп» для «ВымпелКома». Что же касается «МегаФона», то его крупнейшим акционером является шведско-финская организация «TeliaSonera», аккумулировавшая у себя 44% акций, другими являются «ТелеКомИнвест» (31,3%), «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Фонд «IPOC» (6,5%), «ВестЛинк» (1,5%) и «InterKontakt Group» (1,5%).

По оценкам в связи с проведенным исследованием МРА «Standard & Poor's», опубликованным 15 января 2003 года на страницах ЗАО «ИАА Сотовик» – «О состоянии восточноевропейского рынка мобильной связи», компании «ВымпелКом» и «МТС» получили самый высокий рейтинг по сравнению с операторами сотовой связи в Восточной Европе. По основным финансовым показателям «ВымпелКом» (рейтинг B) и «МТС» (рейтинг B+) серьезно обогнали большинство своих коллег из соседних стран. По результатам первых трех кварталов 2002 года «МТС» с показателями выручки в $952,5 млн. прочно удерживает звание крупнейшего сотового оператора региона. «ВымпелКом» с выручкой в $539,5 млн. уступил в этом соревновании лишь польскому оператору «Polska Telefonia Cyfrowa» (выручка за три квартала 2002 года – $876,8 млн.) (22).

У «ВымпелКома» и у «МТС» цены на связь в среднем ниже, чем, например, у французской «Orange» или британской «VodaFone». Да к тому же абоненты «ВымпелКома» и «МТС» наговаривают по телефону в месяц больше минут, чем клиенты той же «Orange» или испанской «TeleFonica», – 175 минут против 139 и 109 минут, соответственно.

Несмотря на успехи мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге, анали­тики считают, что рынок сотовых услуг в этих городах близок к насыщению и ос­новной потенциал роста находится в субъектах Российской Федерации (рисунок 4).



Рисунок 4 – Региональный потенциал роста рынка сотовой

радиотелефонной связи

Хотя проникновение сотовой связи в России все еще очень низкое (примерно 10% от общего количества населения страны), но именно это создает дополнительное преимущество для российских компаний, у которых остался еще очень хороший задел для их роста. В связи с этим в 2001 году операторы начали активно строить сети в регионах, а там, где это возможно, покупать либо приобретать права, позволяющие определять условия ве­дения хозяйственной деятельности локальных операторов GSM.

Так, в 2000 году «ВымпелКом» официально заявил в СМИ о развитии проекта «ВымпелКом-Регион» (фактически начавший свою деятельность только в 2001 году), подразумевающий строительство сетей в четырех федеральных округах России. «МТС» построил и запустил свою сеть в Санкт-Петербурге, а также приобрел контрольный пакет акций компании «Кубань GSM», четвертого по величине абонентской базы российского оператора. Компания «МегаФон», кроме выхода в Москву, открыла свои сети на Северном Кавказе и в ряде городов Поволжья. Благодаря активности крупнейших операторских компаний, 2001 год стал рекордным по количеству открытых новых сотовых сетей GSM.

Крупнейшие российские сотовые компании сами стали выступать в роли иностранных инвесторов. В настоящее время они вышли на рынок услуг сотовой связи стран СНГ (Молдова, Украина, Белоруссия, Таджикистан). По сообщениям СМИ «МТС» ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций одного из круп­нейшего украинского сотового оператора «UMC». ОАО «ТелеКомИнвест», в свою очередь, добился права построить первую GSM-сеть в Таджикистане. Вторая крупнейшая сотовая компания Украины «KievStar» перешла под контроль «Альфа-Групп» и «TeleNor» – акционеров «ВымпелКома». ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом» разместили свои ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже – крупнейшей фондовой площадке мира, предъявляющей максимально же­сткие требования к рейтингу эмитентов.

Остались еще регионы на территории РФ, в которых услуги сотовой радиотеле­фонной связи не предоставляются (Республика Тыва, Эвенкийский АО). В Респуб­ликах Бурятия, Саха (Якутия), Дагестан, Калмыкия данная услуга предоставляется одним из операторов, причем в Республике Бурятия таким оператором является ОАО «ЭлектроСвязь», а в Республике Дагестан контрольным пакетом акций сотово­го оператора распоряжается ОАО «ДагСвязьИнформ». ЗАО «Сотовая Связь Калмы­кии» не имеет присоединения на местном уровне и присоединяется к сети связи общего пользования через коммутатор в г. Ставрополь. В некоторых регионах Российской Федерации (например, Челябинская, Томская области), несмотря на нали­чие нескольких сотовых операторов, говорить о конкуренции между ними факти­чески не приходится, так как они являются аффилированными лицами или относятся к одной группе лиц.

Сотовая радиотелефонная связь – одна из самых динамично развивающихся и перспективных сфер российского рынка телекоммуникаций, число абонентов которой постоянно увеличивается (рисунок 5).



Временной период




Рисунок 5 – Динамика роста абонентской базы компаний-операторов сотовой

радиотелефонной связи


В 2001 году число абонентов сотовой связи увеличилось с 3,4 до 7,8 млн. человек. В 2002 году операторам сотовой связи удалось привлечь 9,8 млн. новых абонентов – больше, чем за все предыдущие десять лет существования сотовой связи в России.

Количество региональных абонентов за прошедший год увеличилось более чем в три раза по сравнению с концом 2001 года и превысило 8,5 миллиона. Наиболее быстрорастущими регионами были Приволжский (194%), Уральский (169%) и Сибирский (168%). Количество пользователей сотовой связи в России за 2002 год увеличилось в два раза, составив примерно 18 млн. человек, т.е. примерно 10% от численности населения РФ (рисунок 6). Эта величина соизмерима с уровнем проникновения в странах Восточной Европы (вместе с тем ниже, чем в странах Западной Европы (70%), Японии (55%), США (45%), а также стран Балтии (от 15% до 35%)), при этом, например, в Москве число абонентов сотовой связи превысило с число абонентов фиксирован­ной проводной связи (100).



Временной период



Рисунок 6 – Рост абонентской базы российских компаний-операторов сотовой

радиотелефонной связи с января 2002 года по январь 2003 года


Говоря о приросте подключений в январе текущего года, необходимо отметить, что общее число новых подключений превысило 1,25 миллиона абонентов (рисунок 7). Уровень проникновения сотовой связи в России на конец января достиг почти 13,4%. Уровень проникновения в Московской лицензионной зоне (Москва и московская область) перешагнул знаменательный рубеж в 50%.

В связи с экспансией сотовых операторов в регионы на 2002 год пришелся пик строительства «общероссийских сетей». Благодаря чему, в 2002 году «МТС» и «ВымпелКом» существенно увеличили свою региональную абонентскую базу: с 0,57 млн. и 0,20 млн. в конце 2001 года до 2,62 млн. и 1,37 млн. абонентов в конце 2002 года, соответственно. «МегаФон» продемонстрировал заметные результаты в Московской лицензионной зоне, а также увеличил объемы продаж в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском округах. К концу 2002 года он обслуживал почти 3 млн. абонентов по всей России, включая более 300 тыс. московских абонентов. Доля рынка «независимых» операторов (не входящих в «большую тройку») уменьшилась с 29% по состоянию на конец 2001 года до 18,9% по состоянию на 31 декабря 2002 года.



Временной период



Рисунок 7 – Динамика роста новых подключений


Приход новых игроков на региональные рынки связи увеличил там процент проникновения (таблица 3) и, соответственно, обострил конкуренцию, в результате чего цены на мобильную связь резко пошли вниз, активность операторов в плане привлечения новых абонентов возросла, и в итоге рынок получил без малого 10 млн. новых абонентов мобильной связи.

Таблица 3 – Десять зон с наибольшей долей сотового проникновения

(по состоянию на 31 января 2003 года)


Зоны


Процент (доля) сотового проникновения

1. Москва и Московская область51%
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область34%
3. Краснодарский край20%
4. Калининградская область19%
5. Самарская область16%
6. Республика Татарстан15%
7. Новосибирская область14%
8. Ярославская область11%
9. Томская область11%
10. Ставропольский край10%

Таких темпов роста не предсказывали ни сами компании, ни аналитики телекоммуникационного рынка. К тому же общий доход предприятий отрасли в 2002 году составил 270 млрд. рублей, что почти на 40% больше, чем в 2001 году, когда в развитие своих сетей пришлось вложить: «МТС» – около $500 млн., «ВымпелКом» – $450 млн., «МегаФон» – почти $300 млн.

Также остается интересным вопрос о развитии рынка биллинговых систем1 для операторов сотовой связи, который поделен между тремя крупнейшими разработчиками («CBOSS», «Amdocs», «Петер-Сервис») и является одним из наиболее перспективных на рынке программного обеспечения для сетей сотовой связи в России, движимый происходящими на рынке сотовой связи процессами консолидации, развитием, введением дополнительных услуг и строительством сетей нового поколения. Доли рынка трех крупнейших разработчиков этих систем будут расти и в дальнейшем, благодаря стратегии использования унифицированной биллинговой системы во всех филиалах «федеральных» сетей. Рынок биллинговых систем в России распределен пропорционально обслуживаемых и их помощью абонентов, который более наглядно представлен на рисунке М.1 (приложение М).

Несмотря на вышеизложенные оптимистические показатели, у российских сотовых компаний есть и слабости. По данным МРА «Standard & Poor's», российские абоненты крайне нелояльны: на российском сотовом рынке самые высокие показатели перехода пользователей из одной сети в другую. Возникающая из-за этого необходимость стимулирования роста числа пользователей и привлечения новых абонентов нередко оборачивается повышенными затратами на расширение абонентской базы или расходами на удержание клиентов, что, в принципе, не так страшно, так как повышенная чувствительность к ценам наших граждан действительно создает проблему нелояльности, но это компенсируется тем, что стоимость привлечения российского абонента гораздо ниже чем за рубежом (например, расходы на привлечение одного абонента у «ВымпелКома» составляют порядка $25, а словацкому и голландскому оператору каждый клиент обходится в $70 и $137, соответственно).

Еще одной проблемой развития сотовых сетей выступают бизнес-риски, среди которых можно отметить следующие:

  • проблемы окупаемости проектов на региональных рынках, а также освоения массового рынка;

  • высокие капитальные затраты на организацию высокотехнологичных сетей для предоставления услуг связи;

  • ограничения, связанные с доступом к сетевым ресурсам действующих опе­раторов, особенно телефонных компаний сетей связи общего пользования.

Также одной из основных проблем деятельности сотовых компаний являются актуальные вопросы ведения взаиморасчетов ме­жду операторами сотовых сетей и операторами, предоставляющими услуги связи фиксированным абонентам, а также принципы тарификации телефонных соедине­ний (разговоров), предоставляемые фиксированным абонентам на сеть сотовых операторов, так как примерно 70% графика сотовых операторов относится к абонентам телефонной сети обще­го пользования (ТфОП).

Следует также отметить и такие особенности, как разные условия предоставления ус­луг операторами связи, а именно: один оператор предоставляет услуги по регули­руемым тарифам, компенсирующим только затраты и в отдельных случаях не­большую рентабельность, а другой – по нерегулируемым тарифам, обеспечиваю­щим высокую рентабельность. Кроме того, операторы сотовой связи большую по­ловину своих доходов получают с использованием сети региональных операторов и магистральной сети общего пользования. Поэтому они непосредственно заинте­ресованы в поддержании и развитии этих сетей, а также увеличении объемов гра­фика, в том числе исходящего от фиксированных абонентов сети связи общего пользования, так как входящие звонки к сотовым абонентам в большинстве случаев являются платными. Таким образом, принципы тарификации соединений (разгово­ров) от фиксированных абонентов к сотовым должны быть взаимоувязаны с порядком ведения взаиморасчетов.

В этой связи в настоящее время Самарской Академией телекоммуникаций совместно с Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ проводится научно-исследовательская разработка по изучению форм и методов ведения взаиморасче­тов на базе зарубежной и отечественной практики с целью разработки порядка ве­дения взаиморасчетов с учетом перечисленных особенностей.

Несмотря на выше перечисленные проблемы, прогнозы развития сотовой связи в России на 2003 год довольно оптимистичны. Аналитика считают, что при темпах развития этой отрасли, хотя бы аналогичных 2002 году, к концу 2003 года общее количество абонентов сотовой связи в России может составить примерно 30 млн. человек и практически сравняться с количеством пользователей фиксированной телефонной связи. Региональная абонентская база, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, к концу 2003 году может превысить московскую в два раза.

Отклонение от прогноза может составить до +/–10-12%, так как рост абонентской базы зависит от многих факторов и в первую очередь от состояния экономики страны и уровня благосостояния населения. Заметный рост абонентской базы может обеспечить растущий в крупных российских городах средний класс. Если операторы сотовой связи будут продолжать агрессивную маркетинговую политику, внедрять новые дополнительные услуги, предлагать выгодные для потребителей тарифные планы, то региональный рост в 2003 году может составить более 100%, а охват услугами сотовой связи при таком стабильном росте к 2007 году в целом по России может составить до 40% (45).


2.2 Функционирование рынка сотовой радиотелефонной связи

в Орловской области


Функционирование (коммерческая эксплуатация) услуг сотовой радиотелефонной связи в Орловской области началось фактически с 1997 года с момента начала осуществления своей деятельности ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», имеющей статус федеральной сотовой сети и осуществляющего свою деятельность под торговой маркой «СоТел» на территории 6-ти областей (Тамбовская, Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская области). Внедрение услуг данной отрасли происходило в регионе достаточно трудно и долго. И только благодаря правильной конкурентной политике и региональной экспансии передовых операторов сотовой связи в последние годы, а также развитию на территории области сети стандарта связи, используемой в большинстве стран мира (GSM-900/1800), это положение кардинально изменилось в течение последних двух-трех лет. Стоит отметить, что в настоящее время, по сведениям Управления государственного надзора за связью Орловской области, проникновение сотовой связи в регионе за последние годы возросло на столько, что исходя из процентного соотношения жителей области и количества абонентов сотовых сетей, сотовой связью в регионе пользуются примерно 8-9% населения, когда еще полтора года назад эта цифра колебалась в размере 3-5%.

На сегодняшний день в Орловской области свою деятельность осуществляют четыре опе­ратора сотовой связи, но фактически только 3 из них (приложение Н, таблица Н.1):

  • ЗАО «РоСиКо» (место регистрации – г. Мо­сква);

  • ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» (место регистрации – г. Воронеж);

  • ОАО «РеКом» (место регистрации – г. Орел);

  • ОАО «ВымпелКом-Регион» (место регистрации – г. Москва).

Сразу стоит оговориться, что ЗАО «РоСиКо» – сотовая компания, осуществляющая развитие инфраструктуры сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Орловской области имеет в регионе всего одну базовую станцию, которая в настоящее время обслуживает абонентов ОАО «РеКом». Договоры данного оператора на присоединение и взаимодействие с другими операторами находятся в стадии согласования. Основные проблемы в организации данного вида услуг связи ЗАО «РоСиКо» видит в обилии бюрократических барьеров, замедляющих процесс согласования необходимой документации в государственных органах для строительства объектов связи и развития сети сотовой связи в целом. Поэтому, давая оценку рынку сотовой связи региона, данное акционерное общество рассматриваться не будет.

ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», как говорилась выше, – сторожила сотовой связи региона, осуществляющая свою деятельность в области в лице Орловского филиала данного общества. Однако в настоящее время организация переживает большие трудности в своей деятельности, связанные с необходимостью удержания абонентов у себя в сети, так как данная компания использует более старый стандарт связи (NMT-450) чем ее конкуренты, использующие современный (GSM-900/1800). Поэтому единственной надеждой в развитии данного оператора является его преобразование либо под стандарт, используемый конкурентами, либо ждать подписания соответствующего документа Минсвязи РФ о переводе сотовых компаний, использующих данный стандарт связи на более новый (CDMA-1900), начавший не так давно развиваться на западе.

ОАО «РеКом» – это дочерняя компания ОАО «МТС», являющаяся на сегодняшний день в регионе передовой не только сотовой компанией, но и компанией, предоставляющей услуги Интернет-доступа и цифровой связи в формате IP-телефонии. Ее передовые позиции прежде всего обусловлены тем, что данная компания начала внедрение нового стандарта сотовой связи (GSM) именно тогда, когда это было необходимо рынку, что и говорит о его востребованности сейчас, а также тем, что данная организация почти пять лет была единственной компанией в регионе, оказывающая услуги нового стандарта связи, т.е. фактически являясь монополистом в этой среде. В связи с чем по состоянию на 31 марта 2003 года ОАО «РеКом» принадлежит не только большая доля рынка услуг сотовой связи в Орловской области (рисунок 8), но и большая доля (размер) фактического оказания услуг (зона покрытия) в регионе (приложение П, рисунок П.1).



Рисунок 8 – Доля рынка по операторам, фактически осуществляющих свою

деятельность в Орловской области (пропорциональной числу

операторов, действующих в регионе)

ОАО «ВымпелКом-Регион» – это дочерняя компания (проект регионального развития) оператора сотовой связи ОАО «ВымпелКом», начавшей фактически оказывать в лице Орловского филиала свои услуги в регионе под торговой маркой «БиЛайн» с 28 августа 2002 года. Стоит оговориться, что данная компания в настоящее время развивается очень бурными темпами и уже на первых этапах своей деятельности в регионе начинает оказывать «ощутимые неудобства» своему главному конкуренту ОАО «РеКом».

Теперь, чтобы более детально рассмотреть деятельность операторов сотовой связи, функционирующих на территории Орловской области, затронем основные показатели их деятельности в порядке появления операторов в регионе (43). Для оценки эффективности деятельности данных компаний воспользуемся рядом ключевых показателей, которыми оперируют Международное рейтинговое агентство «Standard & Poor's» и информационно-аналитическое агентство ЗАО «Сотовик» для общей характеристики компаний сотовой связи.

Первой рассмотрим компанию «Сотовая связь Черноземья», осуществляющую на сегодняшний день не очень эффективную деятельность по оказанию услуг сотовой связи в регионе по сравнению с ее конкурентами (таблица 4).

Данная организация за 3 последних года деятельности заметно сдала свои позиции на рынке услуг сотовой связи в регионе. Об этом говорит снижение ряда показателей. Наиболее наглядно это проявляется в динамике прибыли компании, которая в течение 3-х анализируемых лет постепенно снижалась. Так, в 2000 году прибыль компании составляла 7873652,51 рублей, а по состоянию на 2002 год всего лишь 3319247,13 рублей, т.е. снизилась на 57,8%. Снижение прибыли напрямую связано с резким падением выручки компании в 2002 году. Это можно объяснить заметным снижением роста числа абонентской базы в 2002 году по сравнению с предыдущим годом (на 45,8%), и, как следствие этого, снижается объем предоставленных услуг в натуральном выражении. Так, в 2000 году абонентам было предоставлено в суммарном выражении 4200000 трафикоминут, в 2001 году этот показатель снизился в 1,5 раза, а в 2002 году еще на 60,7% и составил всего лишь 1700000 трафикоминут. При этом стоит отметить рост себестоимости единицы трафика с 3,15 рублей в 2000 году до 6,02 рублей в 2002 году. Это обусловлено тем, что происходит снижение количества абонентов, а затраты на техническое обслуживание сети остаются практически неизменными.


Таблица 4 – Основные показатели деятельности ЗАО «Сотовая Связь

Черноземья» на региональном рынке


Показатели


2000 год

2001 год

2002 год

Объем предоставленных услуг в стоимостном выражении (выручка от реализации услуг) без налогов (руб).21 092 000,5618 735 880,3413 557 011,14
Затраты, (руб.)13 218 348,0511 973 898,6710 237 764,01
Прибыль, (руб.)7 873 652,516 761 981,673 319 247,13
Себестоимость единицы трафика, (руб.)3,154,286,02
Объем предоставленных услуг в натуральном выражении, (трафик в мин.)4 200 0002 800 0001 700 000
Количество абонентов, (чел.)306329671358
Количество базовых станций, находящихся в эксплуатации, в т.ч. и в опытной эксплуатации, (шт.)355

Итак, для стабилизации своего положения у организации есть два основных выхода, о которых говорилось выше. А приоритетным направлением на ближайшую перспективу является пересмотр тарифной и маркетинговой политики.

Теперь рассмотрим деятельность передовой компании сотовой связи на рынке Орловской области, которая ежегодно набирает обороты все большими и большими темпами (таблица 5).

Компания «РеКом», напротив, заявила себя как высокорентабельная и прибыльная организация. Данный оператор сотовой связи постоянно набирает обороты в регионе. Прежде всего об этом свидетельствует рост абонентской базы компании. В 2000 году ее клиентами были лишь 3198 человек, в следующем году в 2,5 раза больше, а наиболее активный приток отмечен в 2002 году – 36734 абонента. Следствием расширения абонентской базы служит и рост объема, предоставляемых услуг как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в 2000 году абонентам было предоставлено услуг на 8300000 трафикоминут, а уже к 2002 году – на 27800000, что говорит и о гибкой тарифной политике, и о росте абонентской базы. В 2002 году компанией «РеКом» была получена рекордная за эти три года деятельности выручка – 1039834000,09 рублей. Следствием роста выручки является и рост прибыли компании. В 2001 году прибыль составила 115250680,10 рублей, а к концу 2002 года она увеличилась на 183% и составила 326109017,09 рублей. И это несмотря на большие затраты связанные с работами по завершению прокладки оптоволоконной линии связи на территории лицензионной зоны и строительством нового административного офиса в городе Орле. Рассматривая себестоимость предоставляемых услуг, можно отметить, что в 2001 году она увеличилась по сравнению с 2000 годом на 16,1% и составила 33,67 рублей, а в 2002 году опять снизилась до 25,67 рублей.


Таблица 5 – Основные показатели деятельности ОАО «РеКом» на

региональном рынке


Показатели


2000 год

2001 год

2002 год

Объем предоставленных услуг в стоимостном выражении (выручка от реализации услуг) без налогов (руб).323 674 875,88509 138 110,111 039 834 000,09
Затраты, (руб.)240 457 889,54393 887 430,02713 724 983,00
Прибыль, (руб.)83 216 986,34115 250 680,10326 109 017,09
Себестоимость единицы трафика, (руб.)29,0033,6725,67
Объем предоставленных услуг в натуральном выражении, (трафик в мин.)8 300 00011 700 00027 800 000
Количество абонентов, (чел.)3 1988 32936 734
Количество базовых станций, находящихся в эксплуатации, в т.ч. и в опытной эксплуатации, (шт.)121523

В общем итоге можно отметить, что данная организация успешно осуществляет свою деятельность по оказанию телематических услуг в регионе. Вместе с тем стоит сказать, что ей все же необходимо пересмотреть свою тарифную политику в сторону понижения цен на свои тарифы для ориентации на пользователя со средним достатком. И вызвано это тем, что в Орловской области в последнее время услуги сотовой связи пользуются все большим и большим спросом, а некоторые жители области не могут себе позволить пользоваться ими из-за недостаточных доходов. Поэтому проведение данной политики будет выгодно для обеих сторон. В свою очередь, для компании – это рост абонентской базы и, как следствие этого, рост выручки за предоставляемые услуги. Для потенциальных же клиентов – доступность в использовании услуг сотовой связи.

Следующим этапом рассмотрим положение на региональном рынке сотовой компании «ВымпелКом-Регион», на которую в области до ее появления возлагались большие надежды со стороны потенциальных пользователей в сторону развития тарифной политики, ориентированной именно на широкий круг потребителей.

Данная компания, как говорилось выше, фактически начала оказывать свои услуги в регионе только с сентября 2002 года, поэтому ее рассмотрение ограничим последними месяцами 2002 года (таблица 6).

По итогам года компанией были заключены договора с 18577 абонентами, причем пик притока клиентов пришелся на декабрь, что обусловлено проведением акции льготного подключения по выгодным тарифным планам. За декабрь было подключено 9528 абонентов, тогда как на конец сентября – 4349 человек, т.е. в 2,2 раза меньше. Всплеск абонентской базы привел и к росту выручки, полученной компанией в 2002 году. Так, по данным на декабрь она составила 6124560,67 рублей, что на 191,3% больше, чем в ноябре. Относительно низкие показатели в октябре-ноябре объясняются спавшим ажиотажем на услуги компании по сравнению с сентябрем, а также тем, что главный конкурент компания «РеКом» приступила к внедрению гибкой ценовой политики для привлечения большего числа абонентов на свою сторону. Что касается затрат компании, то следует отметить, что наиболее высокими они были в сентябре и декабре. Высокие объемы затраченных ресурсов в сентябре, естественно, объясняются началом функционирования компании в регионе. Примерно на том же уровне сохранились затраты и в декабре, связанные с максимальным притоком абонентов. Объем предоставленных услуг компанией в натуральном выражении также набирает обороты с 550000 трафикоминут в сентябре до 750000 на конец года. Наряду с этим отмечается снижение себестоимости единицы предоставляемых услуг с 8,54 рублей в начале осуществления деятельности до 6,40 рублей в конце года, что является положительной тенденцией для предприятия, а также говорит о большом приросте абонентской базы.


Таблица 6 – Основные показатели деятельности ОАО «ВымпелКом-Регион»

на региональном рынке

Показатели

2002 год

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за 4 месяца 2002 года

Объем предоставленных услуг в стоимостном выражении (выручка от реализации услуг) без налогов (руб).5 243 052,632 702 298,622 102 298,616 124 560,6716 172 210,53
Затраты, (руб.)4 695 990,802 423 652,602 010 674, 584 798 645,0913 939 963,07
Прибыль, (руб.)547 061,83278 646,0291 624,031 325 915,582 232 247,46
Себестоимость единицы трафика, (руб.)8,546,055,746,406,80
Объем предоставленных услуг в натуральном выражении, (трафик в мин.)550 000400 000350 000750 0002 050 000
Количество абонентов, (чел.)4 3492 68920119 52818 577
Количество базовых станций, находящихся в эксплуатации, в т.ч. и в опытной эксплуатации, (шт.)613212

Итак, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что данная компания в оцениваемом периоде, а также и на данный момент эффективно функционирует на региональном рынке, хотя нужно сказать, что рост абонентской базы не беспредельный, поэтому рост числа абонентов может ограничиться мероприятиями маркетинговой политики, проводимой компанией в настоящее время. Поэтому необходимо думать не только о наращивании собственной абонентской базы, но и о дальнейшем удержании абонентов у себя в сети, соответственно, проводя гибкую тарифную и эффективную маркетинговую политику, основанную на доходах среднего класса населения в области. Также отметим и позитивные позиции данной организации: данная компания с начала ведения своей деятельности и по сей день снимает «монопольную нагрузку» в регионе, существовавшую все последнее время деятельности фактически одного оператора сотовой связи ОАО «РеКом», осуществляющего свою деятельность в стандарте GSM. Поэтому в настоящее время данные операторы ведут очень ожесточенную конкурентную борьбу за передовые позиции на рынке данного вида услуг в Орловской области (хотя доля бывшего монополиста в регионе до сих пор остается весомой).

Подытоживая все выше сказанное, стоит привести следующие данные (таблица 7), более наглядно дающие оценку состоянию операторов сотовой связи региона за последние три года.


Таблица 7 – Оценка доли операторов сотовой связи на региональном рынке

Показатели

ЗАО «Сотовая Связь Черноземья»

ОАО «РеКом»

ОАО «ВымпелКом-Регион»

2000 год

2001 год

2002 год

2000 год

2001 год

2002 год

2000 год

2001 год

2002 год

По объему предоставляемых услуг в стоимостном выражении7%5%3%93%95%92%0%0%5%
По объему предоставляемых услуг в натуральном выражении34%19%7%66%81%83%0%0%10%
По количеству абонентов (абонентская база)33%29%2%67%71%65%0%0%33%

Теперь затронем вопрос о рейтинге региона в глазах ЗАО «ИАА Сотовик», занимающегося проблематикой сотовой связи в России и в мире в целом (рисунок 9) (45).

В данн